Diferencia entre revisiones de «Funciones básicas»

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En el panel de Facturas, haciendo clic en el botón +, abrirá el formulario de datos para crear una nueva factura.
 
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El formulario de factura se divide en 4 pestañas: Datos, Datos fiscales del cliente, Datos fiscales de la empresa, Encabezado/Notas.
  
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Normalmente usted sólo necesitará rellenar la pestaña Datos.
  
 
Esta información es mayormente análoga para Presupuestos, Albaranes, y Tickets.
 
Esta información es mayormente análoga para Presupuestos, Albaranes, y Tickets.

Revisión del 11:48 7 ago 2013

Vamos a empezar por las operaciones más básicas:

Clientes

Por norma general nos interesará llevar un registro de todos nuestros clientes. Para ello existe el panel de Clientes.

La información importante y mínima sobre un cliente será su nombre o razón fiscal, su CIF o NIF, y su dirección fiscal. Estos son lo datos obligatorios que toda factura emitida debe tener. Además de estos, factunube le permite almacenar más información sobre ese cliente: Su modo de pago por defecto, su plazo de pago por defecto, sus cuentas bancarias (útiles al generar recibos domiciliados), observaciones acerca del cliente, si va a aplicarle retención o recargos de equivalencia... Incluso si usted tiene clientes efímeros, puede marcarlos como "de baja" para que ya no le aparezcan en los listados. En los grupos de clientes, puede clasificar sus clientes según la naturaleza que usted quiera. Y en el historial de cada cliente, puede ir anotando los comentarios que crea oportuno (a modo de registro).

Es posible crear facturas, etc, introduciendo los datos fiscales del cliente in-situ para que no se guarden en su base de datos de clientes (si no sólo en esa factura). Puede ser útil cuando sólo vaya a emitir una única factura a un cliente.

Series de facturación

Las series de facturación le ayudan a organizar la numeración de sus documentos.

En algunos casos es imprescindible separar su facturación en series (por ejemplo, para las facturas rectificativas). También es necesario tener varias series en caso de tener varios establecimientos desde los que efectúe operaciones.

Dentro de cada serie, la numeración es correlativa. Factunube se encarga de que cada factura que crea tenga una numeración correlativa con la factura anterior. Sepa que una vez creada una factura, usted puede modificar su serie, año fiscal, y número, aunque debe de conocer los riesgos fiscales que conlleva.

La numeración consiste en: Serie-Añofiscal/Número

Por ejemplo: F-2013/0000000001

Serie F, Año fiscal 2013, factura número 1 de esa serie y ese año.

Facturas

En el panel de Facturas, haciendo clic en el botón +, abrirá el formulario de datos para crear una nueva factura.

El formulario de factura se divide en 4 pestañas: Datos, Datos fiscales del cliente, Datos fiscales de la empresa, Encabezado/Notas.

Normalmente usted sólo necesitará rellenar la pestaña Datos.

Esta información es mayormente análoga para Presupuestos, Albaranes, y Tickets.